Evidence klientů a poptávek
Přehledná správa klientů, leadů, kontaktů, obchodních případů a historie komunikace.
CRM na míru
CRM systém na míru pro firmy, které chtějí mít obchod i klienty pod kontrolou
Navrhujeme a vyvíjíme CRM systémy na míru pro firmy, kterým nestačí univerzální nástroje. Pomáháme sjednotit práci s poptávkami, klienty, zakázkami, úkoly i obchodní komunikací do jednoho přehledného prostředí.
Proč právě s Progity
- Zkušenosti s vývojem software na míru
- Důraz na přehledné UX a reálné používání
- Moderní technologie a dlouhodobý rozvoj
Obchod a péče
klienti, poptávky i zakázky na jednom místě
Workflow
procesy podle vaší firmy, ne podle šablony
Integrace
napojení na ERP, e-mail, API i další nástroje
Obsah
Kdy dává CRM na míru smysl
CRM na míru dává smysl ve chvíli, kdy firma přeroste běžné tabulky nebo univerzální CRM nástroje a potřebuje řešení odpovídající jejímu skutečnému obchodnímu procesu.
Typicky jde o evidenci poptávek, klientů, obchodních případů, úkolů, komunikace, dokumentů nebo zakázek. Výhodou vlastního CRM systému je možnost přesně nastavit role, workflow, automatizace i napojení na další firemní systémy.
Dobře navržené CRM neslouží jen jako evidence kontaktů. Pomáhá obchodníkům pracovat rychleji, vedení dává lepší přehled a firmě umožňuje škálovat obchod i péči o klienty bez chaosu v datech.
Služby
Co CRM na míru nejčastěji řeší
Řízení obchodního procesu
Pipeline, stavy obchodních případů, přidělování odpovědností, úkoly a notifikace podle vaší obchodní logiky.
Zakázky, dokumenty a návazné procesy
Napojení obchodního případu na zakázku, smlouvy, dokumenty, interní schválení nebo další workflow.
Integrace na další systémy
Propojení CRM s ERP, účetnictvím, e-mailem, formuláři z webu, API nebo dalšími interními nástroji.
Orientační odhad
Chcete rychle zjistit orientační cenu?
Spočítejte si odhad ceny, pracnosti a doby realizace během 2 minut. Výsledek vám pošleme na e-mail – bez závazku, bez obchodníka.
Kdy to dává smysl
Signály, že už vám běžné CRM nestačí
Vlastní CRM systém dává smysl hlavně tam, kde je obchodní proces specifický, data jsou roztroušená a tým ztrácí přehled i čas.
- Obchodníci pracují v tabulkách, e-mailech a několika oddělených nástrojích
- Potřebujete vlastní pipeline, role, automatizace nebo schvalování
- Běžné CRM je příliš obecné a nutí vás ohýbat procesy podle nástroje
- Chcete lépe propojit obchod, péči o klienty a navazující zakázkové procesy
Příklady použití
Co může CRM na míru zahrnovat
CRM pro obchodní tým
Evidence poptávek, kontaktů, schůzek, úkolů a obchodních případů včetně pipeline a odpovědností.
CRM s návazností na zakázky
Plynulé předání klienta z obchodu do realizace, návaznost na dokumenty, termíny i interní workflow.
Klientská komunikace a servis
Přehled komunikace, požadavků, servisních úkolů nebo péče o existující klienty na jednom místě.
Reporting pro vedení
Přehled výkonu obchodu, rozpracovaných případů, vytížení týmu a dalších důležitých metrik.
Obchod a evidence
Jak evidovat poptávky a klienty bez chaosu
Mnoho firem řeší poptávky v e-mailu, klienty v Excelu a další informace v několika oddělených nástrojích. Výsledkem je ztráta přehledu, duplicitní práce a složité dohledávání historie komunikace.
CRM na míru umožní sjednotit klienty, poptávky, obchodní případy, úkoly i návazné zakázky do jednoho systému. Každý vidí to, co potřebuje, a vedení má lepší kontrolu nad celým obchodním procesem.
Pokud dnes řešíte, jak evidovat poptávky nebo jak mít klienty a obchod pod kontrolou, bývá vlastní CRM logickým krokem.
- poptávky v e-mailu a tabulkách
- klienti a historie komunikace na více místech
- nepřehledná pipeline a odpovědnosti
- potřeba sjednotit obchodní proces do jednoho CRM
Postup
Jak probíhá spolupráce
1
Poznání obchodního procesu
Pochopíme, jak vznikají leady, jak probíhá obchod a kde dnes narážíte na limity.
2
Návrh CRM logiky
Navrhneme role, stavy, workflow, obrazovky i napojení na další systémy.
3
Vývoj první verze
Zaměříme se na nejdůležitější části CRM, které přinesou rychlou hodnotu v praxi.
4
Rozvoj a optimalizace
Systém průběžně ladíme podle práce týmu, dat i nových potřeb firmy.
Další krok
Máte představu o projektu?
Pomůžeme vám ji převést do konkrétního rozsahu, ceny a dalšího postupu. Reagujeme do jednoho pracovního dne.
Technologie
Technologie, se kterými stavíme firemní software a integrace
Reference
Příklady řešení, která mají k CRM blízko
Vyvíjíme firemní systémy, CRM, ERP, webové a mobilní aplikace, zákaznické a interní portály, integrace mezi systémy i automatizaci procesů – od menších projektů až po provozní řešení pro tisíce uživatelů.
Kurýrní portál pro významnou e-commerce skupinu
Portál a mobilní aplikace pro tisíce uživatelů pracující s aktuálními daty, rolemi, workflow a návazností na provozní procesy.
Interní portál pro e-commerce logistiku
Interní systém pro práci s daty, procesy a přehledy v prostředí e-commerce a logistiky.
Progity CMS jako modulární interní nástroj
Vlastní systém navržený pro správu více projektů, rolí, obsahu a rozšiřitelné funkcionality z jedné administrace.
Další témata
Související témata
Vývoj firemních systémů
Podrobněji o interních systémech, workflow, rolích, oprávněních a digitalizaci firemních procesů.
Software na míru
Vyvíjíme software na míru – zákaznické portály, firemní aplikace, integrace systémů a digitální produkty.
Software pro firmu
Pomůžeme vám vybrat vhodné řešení pro firmu – od CRM a ERP přes integrace až po vývoj vlastního systému na míru.
Jak probíhá vývoj software
Srozumitelný přehled procesu vývoje – od analýzy a MVP až po nasazení a další rozvoj.
ERP na míru
Navrhujeme a vyvíjíme ERP systémy na míru pro řízení zakázek, workflow, dokumentů a reporting.
Cena vývoje aplikace
Zjistěte orientační cenu vývoje aplikace online – rychlý odhad pro webové i mobilní projekty.
RPA automatizace
Automatizace rutinních procesů pomocí RPA – šetří čas, snižuje chybovost a zrychluje práci.
Integrace systémů
Propojujeme ERP, CRM, e-shopy a další nástroje do jednoho funkčního celku.
Informační systém na míru
Návrh a vývoj informačních systémů, které propojují data, procesy a uživatele do jednoho funkčního celku.
Zákaznický portál na míru
Klientské a partnerské portály na míru pro lepší zákaznický servis, samoobsluhu a online přístup ke službám i datům.
Dodavatel software
Jak vybrat dodavatele software pro firmu, na co si dát pozor a podle čeho poznat partnera pro dlouhodobou spolupráci.
AI ve firmě
Kdy má AI ve firmě skutečný přínos, jak ji zapojit do procesů a jak ji správně propojit s daty i firemními systémy.
FAQ
Časté dotazy
Co je CRM na míru?
CRM na míru je systém navržený podle konkrétního obchodního a klientského procesu vaší firmy. Na rozdíl od univerzálních CRM nástrojů (Pipedrive, HubSpot, Salesforce) se přizpůsobí vašim rolím, workflow, datům i návazným procesům – ne naopak. Smyslem není mít „jiné" CRM, ale takové, které tým reálně používá místo vlastních tabulek.
Kdy se vyplatí CRM systém na míru?
Ve chvíli, kdy vám běžné CRM nestačí, nutí vás obcházet vlastní procesy nebo nepodporuje důležité návaznosti na zakázky, servis, dokumenty či další interní systémy. Druhý častý důvod je situace, kdy obchodní tým CRM ignoruje a důležitá data jsou v Excelu, e-mailech a v hlavách jednotlivců.
Můžeme začít s krabicovým CRM a později přejít na vlastní?
Ano, a často to dává smysl. Začít s krabicovým řešením (Pipedrive, HubSpot) je rychlé a levné a pomůže firmě pojmenovat, co od CRM skutečně potřebuje. Vlastní CRM dává smysl ve chvíli, kdy z krabicového řešení vyrostete a začnete narážet na limity nebo platit za uživatele více, než by stál provoz vlastního systému.
Jaké funkce může CRM na míru obsahovat?
Obvykle pipeline obchodních případů, evidenci klientů a kontaktů, historii komunikace, úkoly a kalendář, dokumenty, nabídky, automatizace, notifikace, role a oprávnění, reporting a integrace na e-mail, web, ERP nebo účetnictví. Konkrétní rozsah ladíme podle toho, jak obchod a péče o klienty u vás reálně probíhá.
Lze CRM napojit na e-mail, kalendář a další nástroje?
Ano. Standardně integrujeme CRM s firemním e-mailem (Gmail/Microsoft 365), kalendáři, telefonními ústřednami, webovými formuláři, marketingovými nástroji, ERP nebo účetnictvím. Cílem je, aby obchodník nemusel přepisovat data a vše důležité měl v jednom prostředí.
Kolik stojí vývoj CRM na míru?
Cena závisí na rozsahu funkcí, počtu rolí, požadovaných automatizacích a integracích. Jednodušší CRM první verze může začínat na nižších stovkách tisíc, komplexnější řešení s napojením na další systémy a vlastní logikou bývá větší projekt. Pro orientační odhad ve vašem případě využijte naši online kalkulačku.
Jak dlouho trvá vývoj CRM systému?
Menší první verzi CRM lze navrhnout a spustit v horizontu 6–12 týdnů. U větších řešení s vlastní logikou, integracemi a více typy uživatelů dává smysl rozdělit vývoj do etap a prioritizovat nejdůležitější části – tým tak začne CRM používat dřív, než je systém kompletní.
Jak řešíme migraci dat z původního CRM nebo Excelu?
Migrace bývá součást projektu. Spočívá v převedení historických klientů, obchodních případů, komunikace a dokumentů do nového systému. U strukturovaných dat (CSV, jiné CRM s API) je proces přímočarý, u dat z e-mailů a tabulek řešíme čištění a sjednocení formátů. Vždy doporučujeme paralelní běh během prvních týdnů, aby se neztratil žádný kontakt.
Bude CRM na míru používat i obchodní tým?
Právě to je u CRM na míru hlavní výhoda. Když je systém navržený podle skutečného procesu firmy a obchodní tým má v něm jen tolik kroků, kolik reálně potřebuje, používání není odpor, ale úleva. U krabicových CRM bývá běžný problém, že tým systém formálně má, ale fakticky pracuje vedle něj.
Lze CRM později rozšířit o ERP funkce nebo zákaznický portál?
Ano. CRM na míru navrhujeme tak, aby šlo postupně rozšiřovat o návazné moduly – řízení zakázek, fakturaci, projektový management, klientský portál, helpdesk nebo reporting. V čase z něj může vyrůst plnohodnotný interní systém, aniž by bylo nutné měnit základ.
Cena projektu
Chcete přesnější představu o ceně?
Vyzkoušejte online kalkulačku nebo nám rovnou napište. Obě cesty jsou nezávazné a zaberou pár minut.
Kontakt
Pojďme probrat váš projekt
Ozvěte se nám. Rádi s vámi projdeme, zda vám dává smysl CRM na míru, nebo stačí menší první etapa řešení.